嘉兴pvc管道管件胶 星展：予万洲“买入”评 目标价上调至10.8港元

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　　星展发布研报称，万洲（00288）在市场趋稳，销量复苏。预计万洲2025年四季度包装肉销量将实现低单位数增长，优于前几个季度，主要得益于拓展业经销商及新兴售渠道。平均售价可能因出多实惠产品而同比略有下降，但在猪肉成本降低的情况下嘉兴pvc管道管件胶，每吨盈利能力预计大体保持稳定。2026年，管理层目标实现中单位数销量增长，价差和产品结构优化将支持利润增长。目标价上调至10.8港元，维持“买入”评。

　　美国市场面，万能胶厂家势头延续。生猪养殖产能精简至1，150万头有助于利润率提升，加上有利的猪价（2025年上涨9）及较低的饲料成本，这些因素应能支持四季度营业利润实现双位数增长。2026年，包装肉销量可能温和增长，因为猪肉相比牛肉仍是种实惠的蛋白质来源；而定价能力、产品组优化以及持续的率提升，可能动营业利润实现中单位数增长。该行基于佳的利润前景（如美国和欧洲），将2026财年盈利预测上调2。

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责任编辑：史丽君

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