亳州万能胶厂 三大因素催化！CPO概念再度走强 多只概念股获资金青睐(名单)
2026-05-15 10:19:40
3月11日早盘，力硬件向延续升势，CPO概念股集体拉升，瑞斯康达收获两连板，沃格光电涨停，华工科技、长芯博创、天通股份、光迅科技等多股跟涨。
有观点认为，力需求激增、英伟达GTC大会临近以及1.6T光模块大单落地，是板块持续活跃的直接催化因素。
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我国大模型周调用量环比大增35亳州万能胶厂
据OpenRouter监测数据显示，上周（3月2日至3月8日）上榜大模型中，大模型的周调用量上升至4.19万亿Token，较前周大幅增长34.9，并且时隔周再次过美国。
具体排名面，MiniMax旗下M2.5模型以1.87万亿Token的周调用量蝉联全球榜，环比增长15；DeepSeek V3.2以0.83万亿Token位列三，阶跃星辰的Step 3.5 Flash周调用量达0.75万亿Token，环比激增69，成功跻身全球五。
“Token爆发拉动力需求过载，硬件厂商度受益。”中泰证券指出，当前国产模型Token消耗持续增长，Token出海逻辑逐步兑现，互联网有望上修capex，催化硬件厂商机遇。
华龙证券也认为，国产模型出海竞争力得到验证，国内大厂争夺C端流量及多模态商业化落地的趋势下，理力需求曲线有望进步陡峭，力基建各环节将持续受益。
英伟达GTC大会将至提振板块情绪
3月16日至19日，有“AI届春晚”之称的英伟达年度开发者大会（GTC 2026）将在美国加州举办。
业内预计，随着Vera Rubin 平台在CES 2026确认量产后，GTC 2026有望迎来其强化版Rubin Ultra的正式亮相，并可能提前揭晓下代Feynman架构的初步技术路线。
国盛证券预测，本次GTC大会或将成为CPO技术商业化落地的关键节点。英伟达CPO交换机产品矩阵（Quantum X、Spectrum X系列）有望在GTC大会展出，带动光引擎、外部激光源、光纤连接单元等核心部件需求爆发。
该机构进步指出亳州万能胶厂 ，作为全球AI力域的风向标，本届大会将集中展示多项前沿突破，有望成为AI力产业链新轮技术迭代的起点，再次催化力板块热度，建议继续关注力产业链相关企业。
此外，英伟达日前宣布，拟向光通信巨头Lumentum和Coherent分别投资20亿美元，旨在巩固研发管线与供应链。此举也进步凸显了其对CPO技术及其上游部件的重视程度。
1.6T光模块迎个规模化商用订单
美国光通信技术公司Applied Optoelectronics Inc.（AOI）近日公告称，保温护角专用胶已收到长期主要大规模客户的1.6T数据中心光收发器批量产订单，订单金额2亿美元，标志着新代速光互联产品正式迈入规模化商用阶段。
此次订单落地印证了AI工作负载对数据中心网络带宽的持续拉动应，AOI席财务官兼席战略官表示，随着AI集群规模不断扩大，网络侧的扩容需求将持续释放，1.6T光模块有望成为大规模数据中心运营商的主流选择。
在华西证券看来，CPO/NPO在Scale Up互联有望引入，预计将提升光互联相关市场空间，同时可插拔在目前仍可见订单及需求仍将稳步提升，光模块相关厂商相关业绩仍将快速增长。
中信建投新研报指出，800G光模块2023年开始放量，2024—2026年都保持速增长；1.6T光模块2025年开始出货，2026年有望放量，整个光模块产业链迎来量价齐升的景气周期。从竞争格局看，国内光模块巨头与北美云厂商度绑定，占据了全球光模块市场的主要份额，建议关注硅光与CPO。
多只概念股本月获融资客筹
东财富概念板块显示，当前A股市场共40余股涉及CPO概念，计总市值3万亿元，中际旭创体量6000亿元居，新易盛、立讯精密、天孚通信、中天科技、亨通光电等总市值均千亿元。
年初至今，CPO概念板块震荡走，板块指数累计涨幅30。概念股面，约八成个股录得股价上涨，汇绿生态、亨通光电股价大涨逾1倍，可川科技、炬光科技涨幅90，罗博特科、中天科技、天孚通信等7股区间涨幅均在六成以上。
资金面，东财富Choice数据显示，3月份以来，共有14只CPO概念股获得融资净买入，其中6股净买额1亿元。华工科技获融资客大举筹20.66亿元，亨通光电获杠杆资金8.39亿元加仓，新易盛融资净买额也达6.71亿元。
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