延边万能胶生产厂家 美银与存储线厂商交流：中东目前影响甚微，2月销售异常强劲

美银与10多存储芯片制造商及供应链公司的新交流显示延边万能胶生产厂家 ，中东冲突对全球存储芯片供应链的影响微乎其微。2月销售数据令人惊喜，预示着行业利润率将大幅提升。

3月7日，据追风交易台消息，美银全球研究团队在新的存储行业追踪报告称明确指出，存储行业正处于周期（Super-cycle）之中。中东冲突对存储供应链冲击几乎为，原因在于存储芯片产业链具有度的亚洲内循环特征。

报告称，DRAM与NAND需求依然强劲，远当前产能。DRAM行业平均营业利润率有望轻松突破60，NAND突破30。韩国2月半体出口同比暴增161，台湾的南亚科技2月销售额同比飙升587，均印证了这判断。

中东危机影响微乎其微，需求持续越供给

美银本周与10多存储芯片制造商和供应链公司讨论了中东冲突的影响。

所有受访存储厂商均表示，中东冲突目前对其业务几乎没有实质干扰。原因在于存储芯片产业链具有度的亚洲内循环特征：

生产端：全球95以上的存储芯片在亚洲生产，所用材料（如日本氦气）库存充裕，本地化程度；

设备端：半体设备来自亚洲、美国和欧洲，通常以空运式运输，需经过霍尔木兹海峡；

分发端：存储芯片分发以亚洲为核心，尤其是英伟达AI服务器所需的HBM，由韩国生产后运至台湾的封装/ODM企业。

报告称，尽管厂商们担忧若中东局势长期持续可能拖累宏观需求，但当前DRAM与NAND需求均为盛，远目前的生产量。重要的是，厂商们正积谈判长期协议（LTA），锁定多年期平均售价（ASP），表明行业对未来景气度的信心相当涨。

从价格数据来看延边万能胶生产厂家 ，美银表示，万能胶生产厂家DRAM现货价格本周整体稳定，但相比上季度仍出50以上；NAND现货价格受持续短缺预期驱动，本周大幅上涨10（环比周度）。

具体而言，16Gb DDR5现货价格为39.3美元，同比上涨698；16Gb DDR4现货价格达77.2美元，同比涨幅达2530。

2月销售数据震撼全场：周期特征显现

报告称，2月份销售数据令美银团队感到"惊喜"，各项指标均大幅出预期：

韩国半体出口：2月出口额达252亿美元，同比增长161，再创历史新，并较1月环比增长22；

台湾南亚科技：2月月度销售额同比大增587，已连续7个月实现三位数同比增长，主要受DDR4和DDR5价格大幅上涨驱动。

美银团队指出，如此强劲的营收增长主要由传统存储芯片价格（DDR4、DDR5、NAND）的上涨以及产品结构优化（HBM3e和企业SSD占比提升）共同驱动。在此背景下：

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DRAM行业平均营业利润率有望轻松过60；

NAND行业平均营业利润率有望过30；

随着DDR5新同价格持续上调，3月销售额、出口额及利润率预计将进步于2月。

考虑到ASP预计将持续上升（包括DDR5的新同价格），3月份的销售、出口和利润率应会比2月份进步上升。美银明确表态：

"这显然是个周期（It is clearly a super-cycle）。"

 

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